Die Berry Global Group hat die Übernahme der RPC Group für einen Kaufpreis von rund 6,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, der rund 4,3 Milliarden US-Dollar an Barmitteln für die Beteiligung an RPC und 2,2 Milliarden US-Dollar an Nettoverschuldung und geschätzte transaktionsbezogene Kosten beinhaltet, vorbehaltlich von Abschlussanpassungen. Die Kombination von Berry und RPC schafft einen führenden globalen Anbieter von Schutzlösungen mit Mehrwert und eines der weltweit größten Unternehmen für Kunststoffverpackungen.
Die globale Präsenz von Berry wird aus über 290 Standorten weltweit bestehen, darunter Standorte in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Australien. Das pro forma kombinierte Geschäft wird über 48.000 Mitarbeiter auf sechs Kontinenten beschäftigen und einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar erzielen, basierend auf den zuletzt veröffentlichten Abschlüssen von Berry und RPC.
"Wir freuen uns sehr, als globaler Branchenführer für Kunststoff- und Recyclingverpackungen zusammenzuarbeiten und Tausende von Kunden mit unseren hochwertigen, innovativen und schützenden Lösungen sowie der breit gefächertesten und umfangreichsten Produktionsfläche der Branche zu bedienen", sagte Tom Salmon, Chairman und CEO von Berry. "Die Übernahme von RPC wird uns die Möglichkeit geben, unser gemeinsames Know-how in den Bereichen innovative Materialwissenschaften, Produktentwicklung und Fertigungstechnologien zu nutzen, um einen signifikanten Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Durch diesen gemeinsamen Ansatz erwarten wir jährliche Synergien von etwa 150 Millionen US-Dollar."
Die Übernahme von RPC wurde mit einem Teil des Erlöses aus (i) Berrys Verkauf von 4,875% der 2026 fälligen erstrangigen erstrangigen erstrangigen erstrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 1,25 Mrd. USD und 5,625% der 2026 fälligen zweitrangigen erstrangigen erstrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. USD finanziert und (ii) einem inkrementellen Darlehen in Höhe von 4,25 Mrd. USD und einem inkrementellen Darlehen in Höhe von 1,075 Mrd. EUR, das auch zur Refinanzierung eines bestehenden Berry-Terminkredits diente.
Berry wird voraussichtlich am 7. August 2019 sein Ergebnis für das dritte Geschäftsquartal bekannt geben und über seine Fortschritte zu diesem Zeitpunkt informieren.
Goldman Sachs International, Wells Fargo Securities und J.P. Morgan Securities agierten als Finanzberater und Freshfields, Bruckhaus Deringer LLP und Bryan Cave Leighton Paisner LLP als Rechtsberater für Berry.
Über Berry
Die Berry Global Group mit Hauptsitz in Evansville, Indiana, bekennt sich zu ihrer Mission "Always Advancing to Protect What’s Important" und arbeitet stolz mit ihren Kunden zusammen, um ihnen Schutzlösungen mit Mehrwert anzubieten, die immer leichter sind und sich leichter recyceln oder wiederverwenden lassen. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter einer breiten Palette innovativer starrer, flexibler und nicht gewebter Produkte, die täglich in Verbraucher- und Industriemärkten eingesetzt werden. Berry, ein Fortune-500-Unternehmen, beschäftigt über 48.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 auf einer kombinierten Pro-forma-Basis rund 13 Milliarden US-Dollar Umsatz aus Aktivitäten, die sich über 290 Standorte auf sechs Kontinenten erstrecken.
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