Im Rahmen seiner Strategie, sich auf die margenstärkeren Bereiche Mundpflege, Körperpflege und Heimtiernahrung zu konzentrieren und sein Portfolio im Bereich Premium-Hautpflege zu erweitern, hat Colgate-Palmolive vereinbart, das Hautpflegegeschäft Laboratoires Filorga Cosmétiques (Filorga) für einen Kaufpreis von 1.495,5 Mio. € (rund 1.690 Mio. US$) zu erwerben.
Filorga ist eine Anti-Aging-Marke, die sich hauptsächlich auf die Gesichtspflege konzentriert. Ursprünglich 1978 in Frankreich gegründet, wird die Marke heute in über 60 Ländern verkauft, wobei die größten Märkte Frankreich, Italien, Spanien und Greater China sind. Die Marke nutzt eine Multi-Channel-Distributionsstrategie für Apotheken, Online, Fachgeschäfte und Reiseveranstalter.
Noel Wallace, President und CEO von Colgate, kommentierte: "Filorga ist eine starke, hochpreisige Marke mit unverwechselbarer Positionierung, die gut zu unserer Wachstumsstrategie für langfristige Körperpflegeprodukte passt. Wir freuen uns, dass diese Akquisition das Colgate-Portfolio um ein wachstumsstarkes, profitables und globales Hautpflegemittel erweitern wird, mit der Möglichkeit, das weitere Wachstum durch erweiterten Vertrieb und Bewusstsein zu fördern. Diese Übernahme verschafft Colgate auch den Einstieg in den schnell wachsenden und umfangreichen Reise-Einzelhandelskanal, insbesondere in Asien."
Die Transaktion wird mit einer Kombination aus Fremdkapital und Barmitteln finanziert und wird derzeit voraussichtlich im dritten Quartal 2019 abgeschlossen. Die Übernahme ist an den Erhalt der behördlichen Genehmigungen in bestimmten Ländern gebunden.
Es wird erwartet, dass die Transaktion keinen Einfluss auf das verwässerte Ergebnis je Aktie im Jahr 2019 haben wird.
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz und CMS Francis Lefebvre Avocats fungierten als Rechtsberater und Citi als Finanzberater von Colgate-Palmolive bei der Transaktion. Bredin Prat fungierte als Rechtsberater und Goldman Sachs und BNP Paribas als Finanzberater für Filorga Initiatives bei der Transaktion.
Über Colgate-Palmolive:
Colgate-Palmolive ist ein weltweit führendes Konsumgüterunternehmen, das sich stark auf Mundpflege, Körperpflege, häusliche Pflege und Tiernahrung konzentriert. Colgate verkauft seine Produkte in über 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt unter international anerkannten Markennamen wie Colgate, Palmolive, elmex, Tom’s of Maine, Sorriso, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, Elta MD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline und Suavitel sowie Hill’s Science Diet und Hill’s Prescription Diet.
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