3i veräußert Geka an Sulzer

3i Group (3i) und von 3i verwaltete Fonds die Geka Holding GmbH (Geka) an Sulzer Ltd., ein Schweizer Unternehmen, spezialisiert auf Pumpen, Wartung und Services für rotierende Maschinen sowie auf Trenn- und Mischtechnologie – verkauft.

Der Gesamterlös an 3i und von 3i verwaltete Fonds in Höhe von € 178 Mio. entspricht dem 1,8-fachen des eingesetzten Kapitals. Der Erlös an 3i in Höhe von € 102 Mio. liegt 54 % über der Bewertung von 3i in britischen Pfund am 31. März 2016. Aus einer Refinanzierung im Jahr 2015 hat 3i darüber hinaus bereits € 23 Mio. erhalten.

Die 1925 gegründete und im deutschen Bechhofen ansässige Geka ist ein weltweit führender Hersteller von Bürsten, Applikatoren sowie von kompletten Verpackungssystemen für die Kosmetik- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen ist Spezialist für im Spritzgussverfahren hergestellte Kunststoffbürsten und ein Entwicklungspartner führender Kosmetikkonzerne. Weltweit beschäftigt Geka etwa 900 Mitarbeiter.

3i und von 3i verwaltete Fonds sind im April 2012 über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung vom Private-Equity-Fonds Halder bei GEKA eingestiegen. Unter 3i ist Geka durch internationale Expansion in die Region Asien und Lateinamerika gewachsen. 2015 eröffnete das Unternehmen einen Produktionsstandort in São Paolo sowie Vertriebs- und Einkaufsniederlassungen in Shanghai und Hongkong. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten in den USA erfolgreich ausgebaut. Mit der 2015 realisierten Übernahme von Oeka, einem in Deutschland ansässigen Hersteller von Kunststoff- und Metallkomponenten, hat Geka seine Präsenz in dem attraktiven Prestigemarktsegment gestärkt. Gemeinsam mit 3i hat Geka eine Digitalstrategie entwickelt, die 3D-Drucktechnik für schnelle Prototypenentwicklung nutzt, und spezialisierte Angebote für junge, schnell wachsende Marken umfasst, die über Social-Media-Kanäle vermarktet werden. Zudem wurde 2014 die Geka Healthcare-Sparte gegründet, die das Präzisionsapplikator-Knowhow des Unternehmens für die Pharmaindustrie nutzt. 3i hat in das Wachstum von Geka investiert und einen hochqualifizierten Beirat mit einem starken internationalen Netzwerk etabliert.

Der Beiratsvorsitzende Yves Dominioni brachte seine Erfahrung aus früheren Tätigkeiten als Private-Equity-CEO sowie als CEO von Rexam Beauty and Pharma ein. Darüber hinaus berief 3i auch Alain Chevassus, einen angesehenen Unternehmer aus der Verpackungsindustrie, und Günter Hauptmann, ein früheres Vorstandsmitglied von Siemens VDO, der Geka mit operativer Expertise und Prozess-Knowhow unterstützt hat, als Non-Executive Directors in den Beirat.

Ulf von Haacke, Managing Director von 3i Deutschland und Leiter Industrials, erläuterte: „Seit unserem Einstieg bei Geka hat das Unternehmen seine operative Effizienz deutlich verbessert, ist international breiter aufgestellt und hat sein Angebot erweitert – insbesondere im Beauty-Bereich, bei Fullservice-Angeboten sowie in dem neu erschlossenen Healthcare-Bereich.“

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. –

Über Geka

Geka ist ein weltweit agierender Hersteller von Bürsten, Applikatoren sowie kompletten Verpackungssystemen für die Kosmetik- und Pharmaindustrie. Der Firmensitz befindet sich im deutschen Bechhofen. Das Unternehmen ist international tätig und hat Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Europa, den USA, Südamerika und Asien. In jeder der drei Sparten − Geka Beauty, Geka Healthcare und Geka Accessoires − bietet das Unternehmen seinen Kunden sowohl maßgeschneiderte als auch standardisierte Lösungen. Es zeichnet sich durch ein breites Patentportfolio, Spezialapplikatoren, Produktexpertise im Verpackungsbereich sowie kontinuierliche Weiterentwicklungen aus.

Es ist ein Entwicklungspartner globaler Marken und wachstumsstarker unabhängiger Firmen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 900 Mitarbeiter. GEKA wurde 1925 gegründet.

Über 3i Group

3i ist eine Investment-Firma mit drei komplementären Geschäftsfeldern - Private Equity, Infrastruktur und Debt-Management – und ist spezialisiert auf Investments in den Regionen Nordeuropa und Nordamerika.